Guía para departamentos de licitaciones
Cómo gestionar licitaciones en un CRM
Mientras haya unas pocas licitaciones al mes, basta con una hoja de cálculo. Cuando son decenas, aparecen plazos perdidos, documentos extraviados y no se sabe por qué se ganó o se perdió. Hace falta un proceso.
Un embudo en lugar de una hoja de cálculo
Una licitación pasa por etapas: encontrada, decidimos presentarnos, preparamos documentos, presentada, en espera, resultado. El embudo muestra en qué punto está cada licitación y qué se ha atascado; una hoja de cálculo no lo hace.
Los plazos a la vista
En las licitaciones, el plazo lo es todo. La fecha límite de presentación, la apertura de ofertas y el periodo de recurso deben avisar por sí solos, en lugar de perderse entre filas. Un plazo vencido es una derrota automática.
Los documentos en un solo lugar
Una oferta es un paquete de documentos. Cuando están vinculados a la ficha de la licitación y no dispersos entre el correo y las carpetas, preparar la siguiente oferta lleva menos tiempo.
Por qué se ganó o se perdió
Cuando los resultados se reúnen en un mismo lugar, se ve el panorama: con qué compradores ganas, dónde no pasa el precio, qué líneas dan resultados. Eso indica a qué licitaciones presentarse después.
Lleva la licitación del hallazgo al resultado
Metadani CRM gestiona la licitación por el embudo, mantiene plazos y documentos en una sola ficha, y la licitación encontrada llega a ella con un botón desde el flujo.
Preguntas y respuestas
Preguntas frecuentes sobre CRM para licitaciones
¿En qué es mejor un CRM que una hoja de cálculo?
Una hoja de cálculo guarda datos, pero no gestiona el proceso: no avisa de los plazos, no muestra la etapa ni vincula los documentos con la licitación. Un CRM sí.
¿Se pueden pasar licitaciones del flujo al CRM?
Sí. Una licitación encontrada en Tender Radar se añade al CRM con un botón, junto con los datos de la ficha, y pasa a ser de inmediato una oportunidad en la etapa «Nuevas».
¿Es un producto aparte?
Sí. Metadani CRM puede usarse junto con Tender Radar o por separado, porque funcionan de forma independiente.