Leitfaden für Ausschreibungsabteilungen
Wie man Ausschreibungen im CRM verwaltet
Solange es nur wenige Ausschreibungen im Monat sind, reicht eine Tabelle. Bei Dutzenden gehen Fristen verloren, Dokumente verschwinden, und es ist unklar, warum man gewonnen oder verloren hat. Dann braucht es einen Prozess.
Pipeline statt Tabelle
Eine Ausschreibung durchläuft Phasen: gefunden, Teilnahme beschlossen, Unterlagen in Vorbereitung, eingereicht, Wartephase, Ergebnis. Die Pipeline zeigt, wo jede Ausschreibung steht und was feststeckt; eine Tabelle leistet das nicht.
Fristen im Blick
Bei Ausschreibungen zählt vor allem die Frist. Abgabefrist, Öffnungstermin und Einspruchsfrist sollten sich selbst in Erinnerung rufen, statt zwischen Zeilen unterzugehen. Eine verpasste Frist ist eine automatische Niederlage.
Dokumente an einem Ort
Ein Angebot ist ein Paket aus Dokumenten. Sind sie an die Karte der Ausschreibung geknüpft und nicht über E-Mails und Ordner verstreut, geht die Vorbereitung des nächsten Angebots schneller.
Warum gewonnen oder verloren
Wenn die Ergebnisse gebündelt vorliegen, wird das Bild sichtbar: bei welchen Auftraggebern Sie gewinnen, wo der Preis nicht passt, welche Bereiche Ergebnisse bringen. Das zeigt, wo Sie sich als Nächstes bewerben sollten.
Führen Sie die Ausschreibung vom Fund bis zum Ergebnis
Metadani CRM führt die Ausschreibung durch die Pipeline, hält Fristen und Dokumente in einer Karte zusammen, und eine im Feed gefundene Ausschreibung landet per Knopfdruck darin.
Fragen und Antworten
Häufige Fragen zum CRM für Ausschreibungen
Was kann ein CRM besser als eine Tabelle?
Eine Tabelle speichert Daten, steuert aber keinen Prozess: Sie erinnert nicht an Fristen, zeigt keine Phase an und verknüpft keine Dokumente mit der Ausschreibung. Ein CRM tut das.
Kann ich Ausschreibungen aus dem Feed ins CRM übernehmen?
Ja. Eine in Tender Radar gefundene Ausschreibung wird per Knopfdruck samt den Daten der Karte ins CRM übernommen und ist sofort ein Vorgang in der Phase „Neu“.
Ist das ein eigenständiges Produkt?
Ja. Metadani CRM lässt sich zusammen mit Tender Radar oder allein nutzen, denn beide arbeiten unabhängig voneinander.