Metadani CRM
Un departament de licitații într-un singur spațiu de lucru
De la „participăm” până la contractul semnat: pipeline, analiza documentelor, calculul prețului și al marjei, verificarea concurenților și a contrapărților, aprobări și un bot Telegram.
SaaS pentru compania dvs. sau licență on-premise pentru clienții mari.
Problema
O licitație trăiește în cinci locuri și nu aparține nimănui
- 01
E-mail, chat și un tabel
Licitația este într-un e-mail, calculul în Excel, discuția într-un messenger. După o săptămână nimeni nu mai știe în ce etapă se află afacerea.
- 02
Patruzeci de pagini de documente
Cerințele pentru ofertanți, garanțiile, termenele și penalitățile sunt risipite prin document. O singură cerință omisă și oferta este respinsă.
- 03
Aprobarea în ultima oră
Directorul financiar vede prețul cu o oră înainte de termen. Marja a fost calculată manual și nimeni nu știe dacă este corectă.
Cum funcționează
Fiecare licitație urmează același drum
Apăsați pe carduri: acestea avansează în pipeline, iar panoul din dreapta arată ce se întâmplă în fiecare etapă.
- 1
Adăugare
Prin „Add to CRM” din Radar sau prin link. Termenul, achizitorul și valoarea sunt vizibile imediat.
- 2
Analiză și preț
Sistemul extrage cerințele, termenele și riscurile. Calculatorul arată prețul și marja.
- 3
Aprobare și depunere
Aprobări pe roluri, verificarea contrapărților și a concurenților, notificări în Telegram.
Identificat1
Analiză2
Calcul preț3
Aprobare4
Depus5
Contract6
Furnizare de servere · Etapa 2/6: Analiză
Au fost extrase 12 cerințe pentru ofertanți și 3 riscuri: garanție de 5%, livrare în 20 de zile, penalitate pentru întârziere.
Funcționalități
Instrumente de lucru pentru echipa de licitații
Pipeline de la licitație la contract
Etape, responsabili, termene și istoricul modificărilor. Fiecare afacere are un responsabil, iar toți îi văd statusul. O afacere pierdută poate fi redeschisă cu indicarea motivului, iar o ofertă nu poate fi depusă fără preț.
O licitație din Radar printr-un clic
„Add to CRM” pe cardul unei licitații din Radar creează imediat o afacere în „Nou”: datele licitației, verdictul „Participăm?”, analiza documentației și un responsabil. O nouă apăsare nu creează niciodată un duplicat. O căutare salvată în Radar alimentează și „Potriviri de licitații” din CRM: ce căutați se setează într-un singur loc. Din CRM ajungeți printr-un clic în Analytics de piață, iar clienții potențiali din Analytics ajung în „Lead-uri”: un singur buton îi transformă într-o afacere în pipeline.
Cine a procesat câte
Raportul „Licitații procesate”: câte dintre licitațiile găsite a vizualizat, a preluat, a respins (și de ce), a amânat sau a lăsat să expire fiecare angajat, plus afaceri, oferte și câștiguri — pentru orice perioadă și departament, cu export în Excel. Pentru manageri și administratori.
Nimic nu se pierde
Licitațiile găsite nu se șterg niciodată. Cele care expiră fără o decizie trec discret în „Arhivă / expirate”: lista de lucru rămâne curată, arhiva este la un filtru distanță și se include în raport. Dacă termenul este prelungit, licitația revine la „noi”.
Este pentru noi?
Fiecare licitație nouă din „Potriviri de licitații” primește un răspuns — „Mergem / Da, dacă… / Nu e pentru noi” — cu motivele: dacă este ceea ce furnizați, dacă puteți livra la timp, dacă cerințele sunt un obstacol. Notificările vin doar pentru ce merită o privire, câte una pe licitație.
Licitații înainte de anunț
Achizitorii cumpără aceleași lucruri în fiecare an, cam în aceeași perioadă. „În curând” arată aceste achiziții cu o lună înainte, astfel încât documentele și prețul să fie gata înainte ca concurenții să înceapă.
Participăm sau nu, dintr-o privire
Fiecare afacere afișează „Participăm / Cu precauție / Nu participăm” împreună cu motivele, pe baza istoricului acestui produs: câți ofertanți apar de obicei, cu cât scad prețurile, dacă documentele dvs. sunt pregătite și care sunt șansele dvs. de câștig. Când datele sunt prea puține, sistemul o spune.
Cine va participa
„Ofertanți probabili”: cine va depune ofertă pentru exact acest produs — la acest achizitor, în regiune sau în toată Ucraina — și cu cât reduc de obicei prețul, pe baza istoricului colectat al licitațiilor Prozorro. Alături, istoricul achizitorului cu acest produs: dacă achizițiile anterioare au eșuat și cine a câștigat ultima.
Prețul câștigător și marja
Prețul cu care veți câștiga probabil și șansa de câștig la acel preț, pe baza unor achiziții similare ale acestui produs; șansa apare în antetul afacerii. Calculatorul arată costul, adaosul, TVA-ul și marja înainte de trimiterea ofertei, iar sumele din ofertă și din afacere rămân sincronizate.
Ce facem în continuare
Fiecare afacere listează următorii pași: când să depuneți și până când puteți adresa întrebări achizitorului, ce documente obligatorii lipsesc, ce preț să ofertați și pentru ce concurenți să vă pregătiți. O afacere nouă calculează toate acestea singură în mai puțin de un minut.
Analiză automată a documentelor
Cerințele pentru ofertanți, termenele, garanțiile, penalitățile și capcanele, pe o singură pagină în loc de patruzeci.
Transfer către un departament
Transmiteți o afacere contabilității sau altui departament: direct unui angajat sau șefului, care o repartizează. Afacerea rămâne la responsabilul ei, iar răspunsul și fișierele se întorc în ea, fără copii. Un departament vede afacerea doar cât lucrează la solicitare — și o poate refuza indicând un motiv pe care responsabilul îl vede imediat.
Grupuri de companii
Ukroboronprom, Naftogaz, Ukrzaliznytsia, Energoatom ca un singur achizitor: toate achizițiile întreprinderilor și filialelor grupului, câștigătorii, prețurile și afacerile dvs. cu acesta.
Verificări de sancțiuni
Contrapărțile și părțile la afacere sunt verificate în liste. Rezultatul este stocat în fișa afacerii.
Aprobări și bot Telegram
Aprobări pe roluri, cu jurnal. Alertele despre termene, licitații noi și decizii ajung în Telegram.
După câștig, fără rutină
Contractul se creează automat. Actul și avizul pentru livrările efective, factura și un proiect de anexă se obțin printr-un clic. Modificările contractului înregistrate în Prozorro ajung automat.
Ștergere definitivă
Fiecare fișier din CRM este stocat criptat. „Ștergere definitivă” distruge un fișier ireversibil, iar acesta dispare din copiile de rezervă în 14 zile.
Temă întunecată și telefon
CRM-ul este întunecat implicit, ca restul Metadani; comutatorul ☀/☾ activează tema luminoasă. Pe telefon „⌂ Acasă” vă readuce din orice secțiune, „Potriviri de licitații” se deschide sub formă de carduri, iar radarul se rotește în timp ce se deschide CRM-ul, ca pe site.
Aveți nevoie de o implementare la cheie?
Configurăm CRM-ul în jurul proceselor dvs., migrăm datele din vechiul sistem și instruim echipa. În cloud-ul nostru sau pe serverul dvs.
Preț
La cerere
Depinde de numărul de utilizatori și de formatul ales: SaaS pentru compania dvs. sau licență on-premise pentru clienții mari. Îl calculăm în cadrul demonstrației.
FAQ
Întrebări frecvente
Am nevoie de Radar pentru a folosi CRM-ul?
Nu. Metadani CRM este un produs separat; adăugați o licitație prin link sau manual. Din Radar este un singur clic pe „Add to CRM”.
Cum este implementat CRM-ul?
SaaS: un mediu separat pentru compania dvs., cu datele izolate de ale altor clienți. Clienții mari pot opta pentru o licență on-premise.
Cât de repede putem începe în propriul CRM?
Asistentul „Primii pași” durează câteva minute: datele companiei după codul ЄДРПОУ, departamentele și colegii din organizația dvs. de pe platformă, o primă căutare de licitații construită pe baza istoricului dvs. de participări (cu verificarea „câte au fost săptămâna trecută”) și câștigurile și pierderile dvs. din Prozorro pe 12 sau 24 de luni, importate ca afaceri închise pentru analitică. Orice pas poate fi amânat.
Ce se întâmplă cu datele dacă abonamentul nu este reînnoit?
Timp de o săptămână CRM-ul funcționează ca de obicei, cu mementouri. Apoi 30 de zile de acces doar pentru citire și export, și încă 30 de zile cu autentificarea închisă, dar cu datele păstrate. Plata în orice etapă îl reactivează în mai puțin de un minut. Cu 7 zile înainte de ștergere trimitem o notificare și un export final: tabele Excel și CSV, toate documentele decriptate, istoricul înregistrărilor. Un export poate fi comandat oricând din contul dvs.
Ce anume analizează sistemul?
Documentația de licitație: cerințele pentru ofertanți, criteriile de calificare, termenele, garanțiile și penalitățile. Rezultatul este un extras structurat pe care echipa dvs. îl verifică și îl completează.
Cum funcționează aprobările?
Rolurile și ordinea se stabilesc pentru compania dvs. Fiecare decizie intră într-un jurnal, iar persoanele responsabile primesc o notificare în Telegram.
Cât costă?
La cerere, deoarece depinde de numărul de utilizatori și de formatul de implementare. Oferim o ofertă exactă în cadrul demonstrației.
Vă arătăm pe licitația dvs.
Aduceți o licitație reală și, într-o demonstrație de 30 de minute, o parcurgem de la import până la aprobare.