CRM Metadani
Dział przetargów w jednym miejscu pracy
Od „składamy ofertę” do podpisanej umowy: lejek, analiza dokumentów, kalkulacja ceny i marży, weryfikacja konkurentów i kontrahentów, akceptacje oraz bot w Telegramie.
SaaS dla Państwa firmy lub licencja pudełkowa dla dużych klientów.
Problem
Przetarg żyje w pięciu miejscach i nie należy do nikogo
- 01
E-mail, czat i arkusz
Przetarg jest w wiadomości, kalkulacja w Excelu, dyskusja w komunikatorze. Tydzień później nikt nie pamięta, na jakim etapie jest sprawa.
- 02
Czterdzieści stron dokumentów
Wymagania wobec wykonawców, gwarancje, terminy i kary są rozproszone po dokumencie. Jedno pominięte wymaganie i oferta zostaje odrzucona.
- 03
Akceptacja w ostatniej godzinie
Dyrektor finansowy widzi cenę godzinę przed terminem. Marżę policzono ręcznie i nikt nie wie, czy jest poprawna.
Jak to działa
Każdy przetarg przechodzi tę samą drogę
Klikaj karty: przesuwają się w dół lejka, a panel po prawej pokazuje, co dzieje się na każdym etapie.
- 1
Dodaj
Przyciskiem «Dodaj do CRM» z Radar lub przez link. Termin, zamawiający i wartość są widoczne od razu.
- 2
Analizuj i wyceń
System wyodrębnia wymagania, terminy i ryzyka. Kalkulator pokazuje cenę i marżę.
- 3
Zaakceptuj i złóż
Akceptacje według ról, weryfikacja kontrahentów i konkurentów, powiadomienia w Telegramie.
Znalezione1
Analiza2
Wycena3
Akceptacja4
Złożone5
Umowa6
Dostawa serwerów · Etap 2/6: Analiza
Wyodrębniono 12 wymagań wobec wykonawców i 3 ryzyka: gwarancja 5%, dostawa w 20 dni, kara za opóźnienie dostawy.
Funkcje
Narzędzia robocze dla zespołu przetargowego
Lejek od przetargu do umowy
Etapy, osoby odpowiedzialne, terminy i historia zmian. Każda transakcja ma opiekuna, a jej status widzą wszyscy. Przegraną transakcję można ponownie otworzyć, podając powód, a oferty nie da się złożyć bez ceny.
Przetarg z Radar jednym kliknięciem
«Dodaj do CRM» na karcie przetargu w Radar od razu tworzy transakcję w etapie «Nowe»: dane przetargu, werdykt «Oferta?», przegląd dokumentacji i opiekuna. Ponowne kliknięcie nigdy nie tworzy duplikatu. Zapisane wyszukiwanie w Radar zasila też «Dopasowane przetargi» w CRM: to, czego szukać, ustawia się w jednym miejscu. Z CRM jednym kliknięciem przechodzi się do analityki rynku, a potencjalni klienci z Analityki trafiają do «Leadów»: jeden przycisk zamienia ich w transakcję w lejku.
Kto ile przetworzył
Raport «Przetworzone przetargi»: ile znalezionych przetargów każdy pracownik przejrzał, podjął, odrzucił i dlaczego, odłożył lub pozostawił bez decyzji, a także transakcje, oferty i wygrane — dla dowolnego okresu i działu, z eksportem do Excela. Dla kierowników i administratorów.
Nic nie ginie
Znalezione przetargi nigdy nie są usuwane. Te, które wygasają bez decyzji, po cichu trafiają do «Archiwum / wygasłe»: lista robocza pozostaje czysta, archiwum jest o jeden filtr dalej i wchodzi do raportu. Jeśli termin zostanie przedłużony, przetarg wraca jako nowy.
Czy to dla nas
Każdy nowy przetarg w «Dopasowanych przetargach» otrzymuje odpowiedź — «Tak / Tak, jeśli… / Nie dla nas» — wraz z uzasadnieniem: czy to jest to, co dostarczacie, czy zdążycie w terminie, czy wymagania nie stoją na przeszkodzie. Powiadomienia dotyczą tylko tego, co warto obejrzeć, jedno na przetarg.
Przetargi przed ogłoszeniem
Zamawiający co roku kupują te same rzeczy mniej więcej o tej samej porze. «Wkrótce» pokazuje takie zakupy z miesięcznym wyprzedzeniem, aby dokumenty i cena były gotowe, zanim konkurenci zaczną działać.
Składać ofertę czy nie, od razu widać
Każda transakcja pokazuje «Składać / Ostrożnie / Nie składać» wraz z uzasadnieniem, na podstawie historii tego produktu: ilu wykonawców zwykle przystępuje, jak bardzo spadają ceny, czy dokumenty są gotowe oraz jaka jest szansa wygranej. Gdy danych jest zbyt mało, system o tym informuje.
Kto przystąpi
«Prawdopodobni wykonawcy»: kto złoży ofertę na dokładnie ten produkt — u tego zamawiającego, w regionie lub w całej Ukrainie — i o ile zwykle obniża cenę, na podstawie zebranej historii przetargów Prozorro. Obok historia zamawiającego dla tego produktu: czy wcześniejsze zakupy zakończyły się niepowodzeniem i kto wygrał ostatni.
Cena do wygrania i marża
Cena, z którą prawdopodobnie wygrają Państwo przetarg, oraz szansa wygranej przy niej, na podstawie podobnych zakupów tego produktu; szansa jest widoczna w nagłówku transakcji. Kalkulator pokazuje koszt, narzut, VAT i marżę przed wysłaniem oferty, a kwoty w wycenie i transakcji pozostają zgodne.
Co robić dalej
Każda transakcja zawiera listę kolejnych kroków: kiedy złożyć ofertę i do kiedy zadawać pytania zamawiającemu, których wymaganych dokumentów brakuje, jaką cenę zaoferować i na których konkurentów się przygotować. Nowa transakcja wylicza to wszystko sama w ciągu minuty.
Automatyczna analiza dokumentów
Wymagania wobec wykonawców, terminy, gwarancje, kary i pułapki na jednej stronie zamiast czterdziestu.
Przekazanie do działu
Przekaż transakcję do księgowości lub innego działu: bezpośrednio pracownikowi albo kierownikowi, który ją przydzieli. Transakcja pozostaje u opiekuna, a odpowiedź i pliki wracają do niej, bez kopii. Dział widzi transakcję tylko na czas realizacji zlecenia — i może je odrzucić z powodem, który opiekun widzi od razu.
Grupy spółek
Ukroboronprom, Naftogaz, Ukrzaliznytsia, Energoatom jako jeden zamawiający: wszystkie zakupy zakładów i oddziałów grupy, zwycięzcy, ceny i Państwa transakcje z nią.
Weryfikacja sankcyjna
Kontrahenci i strony transakcji są sprawdzani na listach. Wynik jest zapisywany na karcie transakcji.
Akceptacje i bot w Telegramie
Akceptacje według ról z dziennikiem zdarzeń. Powiadomienia o terminach, nowych przetargach i decyzjach trafiają do Telegramu.
Po wygranej bez rutyny
Umowa tworzy się sama. Protokół i list przewozowy dla faktycznych dostaw, faktura i projekt aneksu wymagają jednego kliknięcia. Zmiany umowy odnotowane w Prozorro napływają automatycznie.
Usuń na zawsze
Każdy plik w CRM jest przechowywany w postaci zaszyfrowanej. «Usuń na zawsze» niszczy plik bez możliwości odzyskania, a z kopii zapasowych znika w ciągu 14 dni.
Ciemny motyw i telefon
CRM jest domyślnie ciemny, tak jak cały Metadani; przełącznik ☀/☾ włącza jasny motyw. Na telefonie «⌂ Start» wraca z dowolnej sekcji, «Dopasowane przetargi» otwierają się jako karty, a radar obraca się podczas otwierania CRM, jak na stronie.
Potrzebne wdrożenie pod klucz?
Konfigurujemy CRM pod Państwa procesy, przenosimy dane ze starego systemu i szkolimy zespół. W naszej chmurze lub na Państwa serwerze.
Cena
Na zapytanie
Zależy od liczby użytkowników i formatu: SaaS dla Państwa firmy lub licencja pudełkowa dla dużych klientów. Wyliczamy ją podczas prezentacji demo.
FAQ
Najczęściej zadawane pytania
Czy Radar jest potrzebny do korzystania z CRM?
Nie. CRM Metadani to odrębny produkt; przetarg można dodać przez link lub ręcznie. Z Radar to jedno kliknięcie «Dodaj do CRM».
Jak wdrażany jest CRM?
SaaS: osobne środowisko dla Państwa firmy, dane odizolowane od innych klientów. Więksi klienci mogą wybrać licencję pudełkową.
Jak szybko można zacząć w własnym CRM?
Kreator «Pierwsze kroki» zajmuje kilka minut: dane firmy według kodu ЄДРПОУ, działy i współpracownicy z Państwa organizacji na platformie, pierwsze wyszukiwanie przetargów zbudowane na podstawie historii ofert (ze sprawdzeniem «ile w zeszłym tygodniu») oraz wygrane i przegrane w Prozorro z 12 lub 24 miesięcy zaimportowane jako zamknięte transakcje do analityki. Każdy krok może poczekać.
Co dzieje się z danymi, jeśli subskrypcja nie zostanie przedłużona?
Przez tydzień CRM działa jak zwykle, z przypomnieniami. Potem 30 dni dostępu tylko do odczytu i eksportu, a następnie kolejne 30 dni z zamkniętym logowaniem, ale z zachowanymi danymi. Płatność na dowolnym etapie przywraca dostęp w ciągu minuty. 7 dni przed usunięciem wysyłamy powiadomienie i końcowy eksport: tabele Excel i CSV, wszystkie dokumenty odszyfrowane, historie rekordów. Eksport można zamówić w koncie w dowolnym momencie.
Co dokładnie analizuje system?
Dokumentację przetargową: wymagania wobec wykonawców, kryteria kwalifikacji, terminy, gwarancje i kary. Wynikiem jest ustrukturyzowany wyciąg, który zespół sprawdza i uzupełnia.
Jak działają akceptacje?
Role i kolejność ustawia się dla Państwa firmy. Każda decyzja trafia do dziennika, a osoby odpowiedzialne otrzymują powiadomienie w Telegramie.
Ile to kosztuje?
Na zapytanie, ponieważ cena zależy od liczby użytkowników i formatu wdrożenia. Dokładną ofertę przedstawiamy podczas prezentacji demo.
Pokażemy to na Państwa przetargu
Przynieś prawdziwy przetarg, a podczas 30-minutowej prezentacji demo przeprowadzimy go od importu do akceptacji.