Metadani CRM
Отдел за търгове в едно работно пространство
От „участваме“ до подписан договор: процес на сделките, анализ на документи, изчисляване на цена и марж, проверка на конкуренти и контрагенти, одобрения и Telegram бот.
SaaS за вашата компания или кутиен лиценз за големи клиенти.
Проблемът
Търгът живее на пет места и не е собственост на никого
- 01
Имейл, чат и таблица
Търгът е в писмо, калкулацията – в Excel, обсъждането – в месинджър. След седмица никой не помни на какъв етап е сделката.
- 02
Четиридесет страници документи
Изискванията към участниците, гаранциите, сроковете и неустойките са пръснати из документа. Едно пропуснато изискване и офертата се отхвърля.
- 03
Одобрение в последния час
Финансовият директор вижда цената час преди крайния срок. Маржът е изчислен на ръка и никой не знае дали е верен.
Как работи
Всеки търг минава по един път
Натиснете картите: те се придвижват по процеса, а панелът отдясно показва какво се случва на всеки етап.
- 1
Добавяне
Чрез «Добави в CRM» от Radar или по връзка. Крайният срок, възложителят и стойността се виждат веднага.
- 2
Анализ и ценообразуване
Системата извлича изисквания, срокове и рискове. Калкулаторът показва цена и марж.
- 3
Одобрение и подаване
Одобрения по роли, проверка на контрагенти и конкуренти, известия в Telegram.
Намерен1
Анализ2
Ценообразуване3
Одобрение4
Подаден5
Договор6
Доставка на сървъри · Етап 2/6: Анализ
Извлечени са 12 изисквания към участниците и 3 риска: гаранция 5%, доставка до 20 дни, неустойка за забава.
Възможности
Работни инструменти за екип по търгове
Процес от търга до договора
Етапи, отговорници, срокове и история на промените. Всяка сделка има отговорник и всички виждат статуса ѝ. Изгубена сделка може да се отвори отново с посочена причина, а оферта не може да се подаде без цена.
Търг от Radar с едно кликване
«Добави в CRM» в картата на търг в Radar веднага създава сделка в «Нова»: данните на търга, заключението «Участваме ли?», прегледът на документацията и отговорник. Повторното натискане никога не прави дубликат. Запазено търсене в Radar управлява и «Съвпадения по търгове» в CRM: задавате какво да се търси на едно място. От CRM с едно кликване се стига до пазарната Аналитика, а потенциалните клиенти от Аналитиката пристигат в «Лидове»: един бутон ги превръща в сделка в процеса.
Кой колко е обработил
Отчетът «Обработени търгове»: колко от намерените търгове всеки служител е разгледал, поел, отхвърлил и защо, отложил или оставил да изтекат, плюс сделки, оферти и спечелени – за всеки период и отдел, с експорт в Excel. За мениджъри и администратори.
Нищо не се губи
Намерените търгове никога не се изтриват. Тези, които изтекат без решение, тихо преминават в «Архив / изтекли»: работният списък остава чист, архивът е на един филтър разстояние и се отчита в справката. Ако срокът се удължи, търгът се връща като нов.
За нас ли е
Всеки нов търг в «Съвпадения по търгове» получава отговор – «Да / Да, ако… / Не е за нас» – с причините: дали е това, което доставяте, дали можете да го изпълните навреме, дали изискванията не са пречка. Известия идват само за онова, което си струва да се види, по едно на търг.
Търгове, преди да са обявени
Възложителите купуват едно и също всяка година приблизително по едно и също време. «Очаквайте скоро» показва тези покупки месец напред, така че документите и цената ви да са готови, преди конкурентите да започнат.
Участваме или не – с един поглед
Всяка сделка показва «Участвай / Внимание / Не участвай» с причини, на база историята на този продукт: колко участници обикновено има, докъде падат цените, готови ли са документите ви и какъв е шансът ви да спечелите. Когато данните са твърде малко, го казва.
Кой ще участва
«Вероятни участници»: кой ще участва именно за този продукт – при този възложител, в региона или в цяла Украйна – и докъде обикновено намалява цената, по събраната история на търговете в Prozorro. До него – историята на възложителя с този продукт: дали предишни покупки са се провалили и кой е спечелил последната.
Цена за победа и маржът
Цената, с която най-вероятно ще спечелите, и шансът за победа при нея, по подобни покупки на този продукт; шансът е в заглавието на сделката. Калкулаторът показва себестойност, надценка, ДДС и марж, преди офертата да излезе, а сумите в офертата и в сделката остават съгласувани.
Какво да правим по-нататък
Всяка сделка изброява следващите стъпки: кога да се подаде и до кога да се задават въпроси на възложителя, кои задължителни документи липсват, каква цена да се предложи и към кои конкуренти да се подготвите. Нова сделка изчислява всичко това сама в рамките на минута.
Автоматичен анализ на документи
Изисквания към участниците, срокове, гаранции, неустойки и клопки на една страница вместо на четиридесет.
Предаване на отдел
Предайте сделка на счетоводството или друг отдел: направо на служител или на ръководителя, който я назначава. Сделката остава при своя отговорник, а отговорът и файловете се връщат в нея, без копия. Отделът вижда сделката само докато работи по заявка – и може да откаже с причина, която отговорникът вижда веднага.
Групи компании
Укроборонпром, Нафтогаз, Укрзалізниця, Енергоатом като един възложител: всяка покупка на заводите и филиалите на групата, победители, цени и вашите сделки с нея.
Проверки по санкции
Контрагентите и страните по сделката се проверяват по списъци. Резултатът се пази в картата на сделката.
Одобрения и Telegram бот
Одобрения по роли с журнал. Известия за срокове, нови търгове и решения пристигат в Telegram.
След победата – без рутина
Договорът се създава автоматично. Актът и товарителницата за реалните доставки, фактурата и проект на приложение отнемат едно кликване. Промените в договора, вписани в Prozorro, пристигат сами.
Изтриване завинаги
Всеки файл в CRM се съхранява криптиран. «Изтрий завинаги» унищожава файла без възможност за възстановяване, а от резервните копия той изчезва до 14 дни.
Тъмна тема и телефон
CRM е тъмен по подразбиране, като останалата част от Metadani; превключвателят ☀/☾ включва светла тема. На телефон «⌂ Начало» ви връща от всеки раздел, «Съвпадения по търгове» се отваря като карти, а радарът се върти, докато CRM се отваря, както на сайта.
Нужно ли ви внедряване „под ключ“?
Настройваме CRM според вашите процеси, пренасяме данните ви от старата система и обучаваме екипа. В нашия облак или на ваш сървър.
Цена
При заявка
Зависи от броя на потребителите и формата: SaaS за вашата компания или кутиен лиценз за големи клиенти. Изчисляваме я на демото.
ЧЗВ
Често задавани въпроси
Нужен ли ми е Radar, за да ползвам CRM?
Не. Metadani CRM е отделен продукт; добавяйте търг по връзка или на ръка. От Radar става с едно кликване на «Добави в CRM».
Как се внедрява CRM?
SaaS: отделна среда за вашата компания, данните ви са изолирани от другите клиенти. Големите клиенти могат да вземат кутиен лиценз.
Колко бързо можем да започнем в собствения си CRM?
Помощникът «Първи стъпки» отнема няколко минути: данни на компанията по ЄДРПОУ код, отдели и колеги от вашата организация на платформата, първо търсене на търгове, изградено по историята ви на участия (с проверка «колко за миналата седмица»), и вашите спечелени и загубени търгове в Prozorro за 12 или 24 месеца, импортирани като затворени сделки за анализи. Всяка стъпка може да почака.
Какво се случва с данните, ако абонаментът не се поднови?
Една седмица CRM работи както обикновено, с напомняния. След това 30 дни достъп само за четене и експорт, и още 30 дни със затворен вход, но със запазени данни. Плащане на всеки етап го връща за минута. 7 дни преди изтриването изпращаме известие и финален експорт: таблици в Excel и CSV, всички документи в разкриптиран вид, истории на записите. Експорт може да се поръча във вашия профил по всяко време.
Какво точно анализира системата?
Тръжната документация: изисквания към участниците, квалификационни критерии, срокове, гаранции и неустойки. Резултатът е структуриран извлечен текст, който вашият екип проверява и допълва.
Как работят одобренията?
Ролите и редът се задават за вашата компания. Всяко решение се записва в журнал, а отговорните лица получават известие в Telegram.
Колко струва?
При заявка, защото зависи от броя на потребителите и формата на внедряване. Точна оферта даваме на демото.
Ще го покажем с вашия търг
Донесете реален търг и на 30-минутно демо ще го преведем от импорта до одобрението.