Poradnik dla działów przetargowych
Jak zarządzać przetargami w CRM
Gdy masz kilka przetargów miesięcznie, wystarczy arkusz. Gdy są ich dziesiątki, terminy się przepadają, dokumenty giną i nie wiadomo, dlaczego wygrałeś lub przegrałeś. Potrzebny jest proces.
Lejek zamiast arkusza
Przetarg przechodzi przez etapy: znaleziony, decyzja o udziale, przygotowanie dokumentów, złożony, oczekiwanie, wynik. Lejek pokazuje, na jakim etapie jest każda oferta i co utknęło; arkusz tego nie potrafi.
Terminy na widoku
W przetargach terminy są wszystkim. Termin składania ofert, data otwarcia i termin na odwołanie powinny same o sobie przypominać, zamiast ginąć wśród wierszy. Przegapiony termin to automatyczna przegrana.
Dokumenty w jednym miejscu
Oferta przetargowa to pakiet dokumentów. Gdy są dołączone do karty przetargu, a nie rozproszone po poczcie i folderach, przygotowanie kolejnej oferty zajmuje mniej czasu.
Dlaczego wygrałeś lub przegrałeś
Gdy wyniki przetargów są zebrane razem, wyłania się obraz: z którymi zamawiającymi wygrywasz, gdzie Twoja cena nie działa, które obszary dają wyniki. Pokazuje to, gdzie składać oferty dalej.
Poprowadź przetarg od znalezienia do wyniku
Metadani CRM prowadzi przetarg przez lejek, trzyma terminy i dokumenty w jednej karcie, a przetarg znaleziony w strumieniu trafia do niej jednym przyciskiem.
Pytania i odpowiedzi
Najczęstsze pytania o CRM do przetargów
Czym CRM jest lepszy od arkusza kalkulacyjnego?
Arkusz przechowuje dane, ale nie prowadzi procesu: nie przypomina o terminach, nie pokazuje etapu ani nie łączy dokumentów z przetargiem. CRM to robi.
Czy mogę przenosić przetargi ze strumienia do CRM?
Tak. Przetarg znaleziony w Tender Radar jest dodawany do CRM jednym przyciskiem, wraz z danymi karty, i od razu staje się sprawą na etapie „Nowy”.
Czy to osobny produkt?
Tak. Metadani CRM można używać razem z Tender Radar lub samodzielnie, ponieważ działają niezależnie.