Ръководство за отдели по поръчките
Как да управлявате търговете в CRM
Докато имате по няколко търга на месец, таблицата стига. Когато са десетки, сроковете се пропускат, документите се губят и не е ясно защо печелите или губите. Това изисква процес.
Пайплайн вместо таблица
Търгът преминава през етапи: намерен, решено участие, подготовка на документи, подаден, изчакване, резултат. Пайплайнът показва докъде е всяка оферта и къде е засечка; таблицата не може.
Сроковете на видно място
При търговете сроковете са всичко. Крайният срок за подаване, датата на отваряне и срокът за обжалване трябва сами да ви напомнят, вместо да се губят сред редовете. Пропуснатият срок е автоматична загуба.
Документите на едно място
Офертата за търг е пакет от документи. Когато са прикрепени към картата на търга, а не разпилени из имейли и папки, подготовката на следващата оферта отнема по-малко време.
Защо печелите или губите
Когато резултатите от търговете са събрани, се очертава картина: с кои възложители печелите, къде цената ви не работи, кои направления дават резултат. Тя показва къде да участвате нататък.
Водете търга от откриването до резултата
Metadani CRM провежда търга през пайплайна, държи сроковете и документите в една карта, а търг, намерен в потока, попада в нея с един бутон.
Въпроси и отговори
Често задавани въпроси за CRM за търгове
С какво CRM е по-добър от електронна таблица?
Таблицата съхранява данни, но не води процеса: не напомня за срокове, не показва етапа и не свързва документи с търга. CRM го прави.
Мога ли да прехвърлям търгове от потока в CRM?
Да. Търг, намерен в Tender Radar, се добавя в CRM с един бутон, заедно с данните от картата, и веднага става сделка на етап «Нова».
Това отделен продукт ли е?
Да. Metadani CRM може да се използва заедно с Tender Radar или самостоятелно, тъй като работят независимо.